經(jīng)銷商動態(tài)

 2021年汽車經(jīng)銷商集團(tuán)財報披露，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

主流汽車生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營情況，往往被視為汽車市場起伏的晴雨表而備受注目。而作為汽車市場流通環(huán)節(jié)的中流砥柱，汽車經(jīng)銷商的生存狀況同樣值得關(guān)注。在這乍暖還寒的春日，多家汽車經(jīng)銷商集團(tuán)相繼發(fā)布了2021年財報：

和諧：營收近180億元，業(yè)績增長強(qiáng)勁；

廣匯寶信：凈利潤暴漲170.80%，營收、盈利雙升；

新豐泰：凈利潤大漲138.20%，全年業(yè)績創(chuàng)新高；

百得利：凈利潤大漲82.9%，業(yè)務(wù)全方位增長；

美東：凈利潤漲幅57.40%，全年業(yè)績高增長；

中升：盈利漲幅50.60%，二手車銷售收入翻倍增長；

正通：營收漲幅24.30%，凈利虧損減少。

從相關(guān)數(shù)據(jù)可以看出，與2020年普遍經(jīng)營困難哀鴻遍野相比，2021年汽車經(jīng)銷商集團(tuán)在新車銷量、營收、售后業(yè)務(wù)和二手車業(yè)務(wù)等方面扭轉(zhuǎn)局面，迎來了“報復(fù)性”增長，即使是正通汽車等曾經(jīng)嚴(yán)重虧損的企業(yè)也重新煥發(fā)生機(jī)。據(jù)網(wǎng)上統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年全國75%汽車經(jīng)銷商實現(xiàn)了不同幅度的盈利，全年平均利潤314萬元，相比2020年度的虧損134.30萬元，大漲448.30萬元，實現(xiàn)了扭虧為盈。

分析影響各家經(jīng)銷商集團(tuán)業(yè)績和盈利增長的因素，排除因芯片短缺導(dǎo)致終端產(chǎn)品供不應(yīng)求這一短期因素，不難提煉以下三大關(guān)鍵詞：

豪華車、售后、新能源！

1、豪華車市場供不應(yīng)求，新車平均售價上升，終端優(yōu)惠收窄，拉動毛利明顯提升

在各大經(jīng)銷商集團(tuán)的財報中，我們也得以透過具體數(shù)據(jù)管中窺豹：

中升：新車銷售1424.66億元，同比增長13.5%；銷售毛利61.97億元，同比上升67.10%。其中豪華品牌占新車銷量的56.70%；

和諧：新車銷售156.10億元，同比增長21.1%；銷售毛利17.51億元，同比上升34.8%。其中增長的主力為德國豪華品牌寶馬；

新豐泰：新車銷售100.24億元，同比增長5.6%；銷售毛利4.38億元，同比上升70.3%。其中豪華品牌占新車銷量的70.90%；

正通：新車銷售169.89億元，同比增長34.8%；銷售毛利1.82億元。其中，銷售豪華及超豪華品牌39702臺，同比增長約25.8%。

財大氣粗的龍頭經(jīng)銷商集團(tuán)通過收購兼并或自建網(wǎng)點，擴(kuò)大銷售網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)化品牌組合，使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中豪華品牌比重增加，持續(xù)獲得穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長能力。例如，中升以13.14億美元完成了對仁孚的收購，將奔馳品牌市場份額提升至18%，強(qiáng)化了奔馳第二大經(jīng)銷商的市場地位，并鞏固了其在華南和華西細(xì)分市場的區(qū)域龍頭地位。永達(dá)2021年收購位于江蘇地區(qū)的4家寶馬和雷克薩斯品牌4S店，在全國完成布局237家網(wǎng)點，而且將繼續(xù)聚焦保持豪華汽車主業(yè)高速增長。和諧新增5家網(wǎng)點，分別為超豪華品牌法拉利和蘭博基尼，還有兩家雷克薩斯。同時，為優(yōu)化銷售網(wǎng)絡(luò)，提高盈利能力，關(guān)閉了4家經(jīng)營效益低的門店。新豐泰則在2021年下半年完成所有新店建設(shè)，又相繼取得3個城市保時捷、寶馬品牌網(wǎng)點授權(quán)，夯實了西北區(qū)域豪華品牌主力經(jīng)銷商地位。正通雖然仍未扭虧為盈，但其在2021年獲得包括保時捷、奔馳、寶馬、奧迪等一線豪華品牌授權(quán)籌建5家經(jīng)銷網(wǎng)點，同時優(yōu)化品牌結(jié)構(gòu)，關(guān)閉11家網(wǎng)點、完成7家網(wǎng)點的品牌轉(zhuǎn)化。

總體而言，豪華品牌紅利持續(xù)，其帶來的業(yè)績增長強(qiáng)勁，成為經(jīng)銷商集團(tuán)發(fā)力的聚焦方向。并且，經(jīng)銷商集團(tuán)在豪華車領(lǐng)域跑馬圈地的同時，繼續(xù)優(yōu)化品牌結(jié)構(gòu)提升利潤率也是各家的共識。當(dāng)然，這就進(jìn)一步壓縮了中低端品牌車企的市場空間和對銷售渠道的掌控能力。

2、深挖售后業(yè)務(wù)，繼續(xù)保持毛利穩(wěn)健增長

跟隨疫情變化、芯片供應(yīng)、原材料價格等短期因素的波動，新車銷售利潤上漲并非常態(tài)且難以掌控，穩(wěn)定的售后服務(wù)收入才是經(jīng)銷商集團(tuán)利潤保持穩(wěn)步增長的中流砥柱。從財報中售后服務(wù)收入的占比數(shù)據(jù)，我們可以一窺售后對各經(jīng)銷商集團(tuán)的價值：中升售后服務(wù)及精品業(yè)務(wù)收入達(dá)到245.05億元，大幅領(lǐng)先其他幾家經(jīng)銷商集團(tuán)；永達(dá)汽車售后服務(wù)收入達(dá)到118.92億元，首次突破百億大關(guān)；廣匯寶信售后服務(wù)收入45.20億元；正通售后服務(wù)收入31.05億元，售后毛利占比達(dá)到78.5%；美東售后服務(wù)收入27.5億元，售后毛利率提升帶動其毛利上升36.1%。4S店通過銷售新車送小保養(yǎng)和車險服務(wù)等方式綁定用戶，堪稱“吃小虧占大便宜”，售后業(yè)務(wù)為網(wǎng)點帶來流量，經(jīng)銷商集團(tuán)售后服務(wù)規(guī)模也反映出其對車主資源的持續(xù)運(yùn)營能力。

另一方面，傳統(tǒng)4S店售后也開始遭遇外部挑戰(zhàn)。調(diào)研顯示，從省錢的角度考慮，質(zhì)保期后大部分汽車用戶更愿意選擇去獨立售后維修保養(yǎng)，也就是汽配城和所謂的“路邊店”。質(zhì)保期內(nèi)，已經(jīng)有相當(dāng)一部分用戶表示會在質(zhì)保期后離開4S店去其他渠道。售后客戶流失率提升、事故車進(jìn)店減少，獲客成本居高不下已經(jīng)成為經(jīng)銷商集團(tuán)不得不面對的難題。雪上加霜的是，互聯(lián)網(wǎng)獨立售后力量也在快速崛起。包括途虎養(yǎng)車、天貓、京東和樂車邦等，在資本的力量加持下，都開始動4S店的奶酪。他們在線上獲客、留客等方面具備4S店難以企及的先天優(yōu)勢，而遍地開花的社區(qū)快修店網(wǎng)絡(luò)則在方便、快捷等方面贏得客戶青睞。對車主的爭搶日益激烈，如何深挖服務(wù)潛力留住客戶，成為經(jīng)銷商集團(tuán)面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

3、搶灘新能源，擁抱售后服務(wù)業(yè)務(wù)全新場景

新能源汽車在2021年出現(xiàn)了爆發(fā)式增長。高速增長的新能源車賽道，不僅傳統(tǒng)車企趨之若鶩，更吸引了背靠資本大樹的造車新勢力下場競技。而經(jīng)銷集團(tuán)憑借資金、技術(shù)、資源、客戶基本盤等牌面，在新形勢下左右逢源。既可爭當(dāng)傳統(tǒng)主機(jī)廠電動車銷售渠道，也可以與造車新勢力合作。既能做新能源車銷售，同時也布局新能源車售后服務(wù)。例如，中升在鞏固與傳統(tǒng)主機(jī)廠電動車合作的同時，對造車新勢力也來者不拒。2021年，中升與小鵬等新勢力簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。和諧戰(zhàn)略投資的“鐺鐺新能源”渠道目前已獲得“蔚小理”、廣汽Aion等一線新能源品牌授權(quán)，并以代理商模式銷售部分二線電動車品牌，蛻變?yōu)橐患液w電動車銷售和售后服務(wù)的綜合性電動車服務(wù)商。永達(dá)則聚焦輕資產(chǎn)模式快速布局，新能源品牌新開業(yè)網(wǎng)點13家，新獲獨立新能源品牌授權(quán)15個，包括比亞迪、小鵬、歐拉、AITO、零跑、上汽智己等。永達(dá)還與特斯拉、長城等車企探索建立不同模式的業(yè)務(wù)合作。此外，廣匯寶信與包括極狐達(dá)在內(nèi)的20多個品牌建立穩(wěn)定聯(lián)系；新豐泰、百得利都將擴(kuò)大新能源汽車業(yè)務(wù)。

乘用車廠商動態(tài)

大眾集團(tuán)

大眾將在西班牙打造電動汽車中心

3月23日，大眾集團(tuán)表示，計劃在西班牙投資逾70億歐元（合77億美元）打造一個電動汽車中心。該中心不僅包括一家瓦倫西亞（Valencia）電池廠，還包括改造的Martorell 和Pamplona電動汽車工廠。大眾瓦倫西亞電池廠的產(chǎn)能將達(dá)到40 GWh，并將于2026年投產(chǎn)。

東風(fēng)

東風(fēng)自主乘用車一季度銷量同比增長超六成

一季度，東風(fēng)集團(tuán)旗下自主品牌乘用車?yán)塾嬩N售17.23萬輛，同比增長63.6%，合資品牌乘用車?yán)塾嬩N售53.46萬輛，同比增長4.6%。東風(fēng)集團(tuán)正在加速推進(jìn)自主品牌乘用車新品的投放。日前，東風(fēng)風(fēng)神年度戰(zhàn)略車型皓極正式亮相，新車是基于東風(fēng)DSMA平臺打造的首款SUV，同時也是采用馬赫雙擎的首款SUV。

寶馬

寶馬全新7系/i7將20日首發(fā)，豪華旗艦指日可"7"

日前，根據(jù)寶馬官方信息：寶馬全新一代7系和全新i7將于4月20日首發(fā)。作為寶馬集團(tuán)首款純電動豪華旗艦轎車，全新i7也將純電駕駛樂趣擴(kuò)展到大型豪華車細(xì)分市場。與此同時，寶馬新X7也將一同亮相?！皠?chuàng)新BMW iX和創(chuàng)新BMW i4廣受好評，強(qiáng)烈的客戶需求本身就證明了這一點。今年，純電動BMW i7將把BMW電動車型推向新的高度，它將是我們持續(xù)成功、引領(lǐng)變革的重要組成部分，” 寶馬集團(tuán)董事長齊普策表示。全新一代BMW 7系是我們在豪華汽車領(lǐng)域成功增長戰(zhàn)略的下一張王牌，該車型將成為BMW豪華細(xì)分市場中第一款可提供內(nèi)燃機(jī)、插電式混合動力和純電驅(qū)動的豪華轎車。

長安汽車

長安推7大行動，力求2025年銷量達(dá)成400萬輛

4月13日，長安汽車召開了2022全球伙伴大會。在本次大會上，長安汽車董事長朱華榮對外宣布了長安汽車未來的發(fā)展目標(biāo)。其中提到，到2025年，長安汽車總銷量將達(dá)到400萬輛，其中，長安品牌300萬輛，新能源車銷量105萬輛，占比達(dá)到35%；2030年，長安汽車年銷量將達(dá)到550萬輛，其中，長安品牌450萬輛，新能源車銷量達(dá)到270萬輛，占比為60%，海外銷量占比30%。
　　隨著新能源汽車銷量占比的快速提升，長安汽車計劃在2027年實現(xiàn)碳達(dá)峰，2045年實現(xiàn)碳中和，并努力做到2030年長安供應(yīng)鏈較2020年降碳30%。
　　為推動以上戰(zhàn)略目標(biāo)落地，長安提出七大關(guān)鍵行動：品牌煥新、全域產(chǎn)品提速、掌握核心技術(shù)、構(gòu)建新生態(tài)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、國際市場開拓、資源保障。

現(xiàn)代

      現(xiàn)代汽車將在美國開啟電動車生產(chǎn)

現(xiàn)代汽車4月12日表示，計劃在其美國阿拉巴馬州蒙哥馬利工廠增加電動汽車的生產(chǎn)，這是現(xiàn)代汽車首次在美國生產(chǎn)電動汽車。

特斯拉

特斯拉柏林超級工廠竣工投產(chǎn)，年產(chǎn)能50萬輛

3月22日，特斯拉柏林超級工廠正式竣工投產(chǎn)。作為繼上海工廠后，特斯拉在海外擁有的第二家超級工廠。特斯拉CEO馬斯克出席了剪彩儀式，伴隨著柏林超級工廠生產(chǎn)制造的第一輛Model Y（GIGA 001）下線，馬斯克親自將其交付到車主手中。
    就在兩周前，建設(shè)兩年多的柏林超級工廠最終通過了德國相關(guān)部門的審批。根據(jù)德國勃蘭登堡州環(huán)境部的介紹，柏林超級工廠的Model Y年產(chǎn)量將達(dá)到50萬輛，相當(dāng)于特斯拉去年交付量的53.4%，而它的正式投產(chǎn)對于特斯拉的產(chǎn)能提升無疑具有重大意義。

比亞迪

比亞迪宣布停止燃油汽車整車生產(chǎn)

4月3日，比亞迪汽車正式宣布，根據(jù)其戰(zhàn)略發(fā)展需要，自2022年3月起停止燃油汽車的整車生產(chǎn)。未來，比亞迪在汽車版塊將專注于純電動和插電式混合動力汽車業(yè)務(wù)。這標(biāo)志著，比亞迪成為全球首個正式宣布停產(chǎn)燃油汽車的車企。
　　同時，比亞迪將繼續(xù)為現(xiàn)有燃油汽車客戶持續(xù)提供完善的服務(wù)和售后保障，以及全生命周期的零配件供應(yīng)，確保無憂暢行。
　　比亞迪始終致力于用技術(shù)創(chuàng)新滿足人們對美好生活的向往，構(gòu)建綠色明天。此次比亞迪的戰(zhàn)略調(diào)整，圍繞國家“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)，緊扣“創(chuàng)新”、“綠色”的新發(fā)展理念，以科技創(chuàng)新動力，引領(lǐng)汽車行業(yè)變革；以綠色低碳循環(huán)，推動社會可持續(xù)發(fā)展。
　　2022年3月，比亞迪乘用車銷量達(dá)104338，創(chuàng)歷史新高，并再次刷新中國新能源汽車月銷紀(jì)錄。其中比亞迪EV純電動銷售53664輛， DM插電混動銷售50674輛，“兩條腿，齊步走”?！?/span>

吉利汽車

吉利未來將繼續(xù)加強(qiáng)部署自研芯片

       3月23日，吉利汽車發(fā)布2021年財報。數(shù)據(jù)顯示，其營收同比增長10.3%至1016億元；扣除股份支付的股東應(yīng)占溢利為60.6億元，同比增長9.4%；凈利潤同比下滑21.9%為43.5億元。
　　雖然營收實現(xiàn)同比增長，但是就運(yùn)營表現(xiàn)低于管理層預(yù)期，吉利集團(tuán)給出意料之中的解釋：主要由于年內(nèi)全球芯片供應(yīng)短缺。而且吉利在2021年財報中坦言：“中國競爭加劇、原材料價格上漲、其他與疫情相關(guān)的中斷以及全球芯片供應(yīng)短缺并無減弱跡象，并將繼續(xù)于2022年對本集團(tuán)的銷售表現(xiàn)及盈利能力造成壓力?！?br/> 　　基于此，在吉利汽車2021年年度業(yè)績發(fā)布會上，吉利汽車集團(tuán)CEO淦家閱稱，公司將積極應(yīng)對供應(yīng)鏈帶來的不確定性因素，未來將繼續(xù)加強(qiáng)部署自研芯片的路線，通過多種技術(shù)路線方案，多方位解決芯片短缺問題。

誠然，當(dāng)下全球汽車產(chǎn)業(yè)都面臨著“缺芯”困局，構(gòu)建完整車規(guī)級生態(tài)鏈已成為上下游自主企業(yè)迫在眉睫的任務(wù)。在芯片領(lǐng)域部署自研，保證未來智能汽車的芯片供應(yīng)，這已經(jīng)成為相關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)的布局思路和投資機(jī)會。那么，自主豪強(qiáng)吉利自然也要緊抓機(jī)遇。
　　而站在更高的角度來看，受國際貿(mào)易形勢影響，海外零部件供應(yīng)仍存在些許不確定性，從供應(yīng)鏈安全角度來看，加強(qiáng)部署自研更具戰(zhàn)略意義。

行業(yè)動態(tài)

政策文件

《中共中央國務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》4月10日發(fā)布

建設(shè)全國統(tǒng)一大市場是構(gòu)建新發(fā)展格局的基礎(chǔ)支撐和內(nèi)在要求。意見明確，加快建立全國統(tǒng)一的市場制度規(guī)則，打破地方保護(hù)和市場分割，打通制約經(jīng)濟(jì)循環(huán)的關(guān)鍵堵點，促進(jìn)商品要素資源在更大范圍內(nèi)暢通流動，加快建設(shè)高效規(guī)范、公平競爭、充分開放的全國統(tǒng)一大市場，全面推動我國市場由大到強(qiáng)轉(zhuǎn)變，為建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)市場體系、構(gòu)建高水平社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制提供堅強(qiáng)支撐。

根據(jù)意見，加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的工作原則是：立足內(nèi)需，暢通循環(huán)；立破并舉，完善制度；有效市場，有為政府；系統(tǒng)協(xié)同，穩(wěn)妥推進(jìn)。主要目標(biāo)是：持續(xù)推動國內(nèi)市場高效暢通和規(guī)模拓展，加快營造穩(wěn)定公平透明可預(yù)期的營商環(huán)境，進(jìn)一步降低市場交易成本，促進(jìn)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，培育參與國際競爭合作新優(yōu)勢。

意見堅持問題導(dǎo)向、立破并舉，從六個方面明確了加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的重點任務(wù)。從立的角度，意見明確要抓好“五統(tǒng)一”。一是強(qiáng)化市場基礎(chǔ)制度規(guī)則統(tǒng)一。二是推進(jìn)市場設(shè)施高標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)通。三是打造統(tǒng)一的要素和資源市場。四是推進(jìn)商品和服務(wù)市場高水平統(tǒng)一。五是推進(jìn)市場監(jiān)管公平統(tǒng)一。從破的角度，意見明確要進(jìn)一步規(guī)范不當(dāng)市場競爭和市場干預(yù)行為。

意見強(qiáng)調(diào)，加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，完善激勵約束機(jī)制，優(yōu)先推進(jìn)區(qū)域協(xié)作，形成工作合力。